互聯(lián)網周刊：中國互聯(lián)網的三大暗流

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互聯(lián)網這一年是豐富多彩的，但與其平鋪羅列，不如突出一條主線，串起來看。

2010年，中國互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了同以往不同的新形勢。2010年是中國互聯(lián)網服務業(yè)升級的一年，而圍繞服務業(yè)升級的“爭”，則成為一大景觀：競爭、爭奪、爭議……。在產業(yè)蒸蒸日上后面，跟著企業(yè)“爭爭”日上。其中行業(yè)轉型升級中規(guī)則的不確定、平臺歸屬的不確定，往往成為誘發(fā)激烈競爭的原因。

一、新舊規(guī)則博弈

平臺轉型矛盾前行　　

1）傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)的平臺轉移中，新規(guī)則確立取得標志性進展

在傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)之間的規(guī)則之爭首先爆發(fā)。2010年伊始，1月8日，代表傳統(tǒng)圖書業(yè)利益的“網店新規(guī)”出臺，規(guī)定對于新書“網上書店或會員制銷售時，最多享受不低于8.5折的優(yōu)惠幅度”�！痘ヂ�(lián)網周刊》第二天即發(fā)動反擊，堅決反對“網店新規(guī)”，在《評圖書新規(guī)》中指出“出版業(yè)要經受市場經濟和網絡經濟的雙重考驗，這是潮流與趨勢。” 9月1日，中國出版工作者協(xié)會、中國書刊發(fā)行業(yè)協(xié)會和中國新華書店協(xié)會重新修訂了《圖書交易規(guī)則》，刪去了爭議較大的“新版圖書出版一年內進入零售市場時不得打折銷售、網店等新書打折不能低于八五折”等條款。被稱為“圖書新規(guī)”的圖書“限折令”，至此無疾而終。緊接這場勝利，建立新游戲規(guī)則的歷史性時刻到來。2010年9月，阿里巴巴帶頭發(fā)布新商業(yè)文明宣言，這是中國經濟新舊規(guī)則交替的標志性事件。

2）互聯(lián)網骨干網與接入網利益沖突中，舊規(guī)則復辟

8月，中國電信清理穿透流量，利用骨干網壟斷地位，違背網絡中立原則，切斷廣電、鐵通接入互聯(lián)網的管道，將壟斷從骨干網延伸到相對開放的互聯(lián)網接入領域。中國電信既當裁判員，又當運動員，對同是運動員的廣電、鐵通實行價格歧視，使網民利益受到嚴重損害。廣東數(shù)萬網民被斷網，超過3Q之爭，成為2010年最大的網絡消費者權益受損事件。

全球在互聯(lián)網服務產業(yè)升級中，各國都普遍采取了網絡中立的規(guī)則，為服務業(yè)升級創(chuàng)造良好條件。而中國互聯(lián)網，在戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，互聯(lián)網服務業(yè)升級的關鍵時刻，接入反而由不成文的競爭，退回明文的壟斷。在中國寬帶發(fā)展遠遠落后于發(fā)達國家的情況下，這將進一步加劇寬帶瓶頸，并為戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，投下數(shù)字基礎設施的陰影。

接入行業(yè)與圖書行業(yè)新舊規(guī)則的相反命運，反映了新舊交替的曲折性。

二、服務業(yè)升級可喜

平臺規(guī)則缺失可憂

2010年中國互聯(lián)網呈現(xiàn)出的新階段的特征表現(xiàn)在：互聯(lián)網競爭的焦點從一般應用階段發(fā)展到平臺應用階段；關鍵客戶端和關鍵應用（平臺級應用）成為爭奪的焦點。在一般應用階段，大家都是運動員，裁判還沒有從運動員中分化出來。隨著發(fā)展，一些超級運動員，主要是一些對系統(tǒng)有控制力、平臺型的選手，開始成為特殊運動員，他們從自身運動員利益出發(fā)，將游戲規(guī)則強加于同是運動員的競爭對手，做出與裁判員身份不符的同場競技行為。

由此帶來中國互聯(lián)網服務業(yè)從無序競爭階段發(fā)展到有序競爭階段的挑戰(zhàn)與機遇。

1）互聯(lián)網基礎業(yè)務從應用業(yè)務中分化升級引發(fā)的規(guī)則之爭

10月至11月，奇虎360與騰訊圍繞個人隱私與“QQ保鏢”等發(fā)生激烈沖突，在互聯(lián)網業(yè)產生強烈反響。工信部為維護市場秩序和網民利益，約談了兩個企業(yè)的負責人，著手調查誰是誰非，并將把調查處理情況上報國務院。這被稱為近年“最高規(guī)格”的商戰(zhàn)。

3Q之爭不是偶然的，它暴露出行業(yè)升級發(fā)展中一些具有普遍性的問題，這些問題程度不同地存在于此前一系列規(guī)模較小的企業(yè)沖突中。在所涉及的全方位的問題中，有一個方面十分典型，它屬于業(yè)態(tài)升級發(fā)展階段的特殊問題：這就是運動員業(yè)務升級出裁判員業(yè)務引發(fā)的規(guī)則之爭。

由于互聯(lián)網特性，一些原來的應用業(yè)務（在本案例中如即時通訊、殺毒軟件），從其它應用業(yè)務中脫穎而出，成為平臺級的業(yè)務，具有類似電信基礎業(yè)務那樣的系統(tǒng)級的支配地位。相當于運動員取得了控局的裁判員的支配地位，但運動員本身在利益上又不處于裁判員的中立地位。一旦經營裁判性質基礎業(yè)務（比如評價他人高低好壞的業(yè)務）的超級運動員與其它運動員發(fā)生利益矛盾，往往使后者利益受損。3Q之爭格外慘烈在于，奇虎360和騰訊，依不同業(yè)務劃分，互為超級運動員與一般運動員的關系。這樣的超級運動員與超級運動員一旦沖突，在沒有規(guī)則和真正裁判時，場上就會出現(xiàn)大亂。

一方面，中國需要涌現(xiàn)更多國際級超級運動員，隨著當當、優(yōu)酷等一批互聯(lián)網企業(yè)不斷在境外上市，中國的國際級選手多多益善，不如此，中國在互聯(lián)網中就沒有地位，就會象歐洲企業(yè)那樣在新浪潮中被邊緣化。從這個意義上說，中國的超級運動員不是多了，而是少了；另一方面，當超級運動員帶動產業(yè)升級的可喜形勢出現(xiàn)后，又亟待形成對其他運動員公平中立的規(guī)則，這是平臺級服務業(yè)出現(xiàn)后帶來的獨特挑戰(zhàn)。

2）新興平臺之爭

同時，新的技術趨勢，又使一些原來普通應用技術有上升為平臺的可能，為下一年埋下規(guī)則之爭的種子。

第一類情況，新興技術催生新興平臺。定位服務、支付服務等，均是下一代可以做成平臺的關鍵應用，當前定位服務、支付服務的市場還局限在具體的應用上，但市場潛力更為巨大的定位、支付服務平臺正在孕育之中。

2010年，中國出了一大批追隨美國SNS模式的定位服務（所謂LBS 2.0版）。如李松所說，叫本地化的社會服務（準確說是社會網絡化服務）。由于平臺未定，規(guī)則并不明朗。

銀聯(lián)雖然在手機支付標準上戰(zhàn)勝了中國移動，但是中國移動仍然沒有放棄，財付通也加入了爭奪的隊列。雙方爭奪之所以如此激烈，是由于支付是數(shù)據(jù)業(yè)務的真正門戶，雙方的爭奪實際上是平臺之爭、規(guī)則之爭。2010年這一領域的發(fā)展方向有一定失誤，主要是過分強調了支付業(yè)的金融屬性，嚴重忽略了支付業(yè)的數(shù)據(jù)業(yè)務本質，這為將來規(guī)則之爭平添變數(shù)。

在移動互聯(lián)網走向平臺競爭的今天，誰能在定位服務平臺中先行一步，就能在將來占有巨大的優(yōu)勢。同時，3Q之爭帶來的教訓提醒人們，要舉一反三，及早考慮這些業(yè)務長大后帶來的規(guī)則中立問題。

第二類情況，原有普通應用業(yè)務，由于新背景出現(xiàn)，成為潛在的戰(zhàn)略平臺。最典型是客戶端的復活�？蛻舳吮緛怼肮拧币延兄�（對互聯(lián)網來說，十年前就算古代），但伴隨美國前沿關于“WEB是否將死”的爭論，又重新成為熱點。侯自強就認為需要用“重新定義什么是互聯(lián)網”的眼光，重新評價客戶端。從這個意義說，WEB與客戶端可能發(fā)展為相反模式。在支持WEB已死的觀點看來，下一代互聯(lián)網爭奪，可以繞開瀏覽器，而用客戶端鎖定用戶，截留數(shù)據(jù)收入。從這個角度看，3Q之爭不是在爭瀏覽器（WEB），而是在爭客戶端，頗有“后現(xiàn)代”之爭的味道。這種事情將來只多不少。下一年開始，我們要有“掌握客戶端者成為裁判”帶來各種不公正問題的心理準備，或者預研規(guī)則，或者等著亂子。

3）平臺模式決定游戲規(guī)則

如年初我們準確預言的那樣，中國互聯(lián)網在2010年呈現(xiàn)出了“開放”潮流，騰訊、百度、新浪、盛大等互聯(lián)網巨頭都在推開放平臺。開放平臺的推出緩和了互聯(lián)網的緊張局勢，在競爭上更顯公平性。推出開放平臺之后，互聯(lián)網企業(yè)之間的競爭將更多的呈現(xiàn)出合作競爭的態(tài)勢，競爭的優(yōu)勢不再局限于企業(yè)本身的強大，而在于對產業(yè)鏈資源的整合能力。阿里巴巴以商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為特色的網規(guī)，正成為和諧互聯(lián)網的主旋律。

在商業(yè)模式方面，周鴻開放的免費模式，呈現(xiàn)出巨大市場威力，在殺毒軟件業(yè)勢不可擋。在免費模式問題上，與來自傳統(tǒng)方向的市井輿論相反，《互聯(lián)網周刊》明確支持免費模式。認為以基礎業(yè)務-增值業(yè)務分離互補為特點的免費模式，代表中國互聯(lián)網發(fā)展的本質規(guī)律。2010年免費模式發(fā)揮出的巨大戰(zhàn)斗力進一步證明了這一點。

展望2011年，中國廣大互聯(lián)網企業(yè)普遍面臨順應、適應新商業(yè)模式的問題。要認識到，從2010年起，中國互聯(lián)網產業(yè)，已升級到互聯(lián)網服務中基礎業(yè)務與增值業(yè)務分離的新階段，規(guī)則的改變是不可避免的。在平臺上，資源大家共享，利益大家分沾；在增值領域，百花齊放，公平競爭，商業(yè)生態(tài)模式、免費模式代表了升級的規(guī)則。不順著升級方面往上走，就只能被新商業(yè)模式拖著在下面、陷入泥潭惡斗。

三、移動互聯(lián)網時代到來

數(shù)據(jù)業(yè)務向核心業(yè)務升級

2010年中國移動互聯(lián)網時代真正到來了。從iPhone賣到斷貨，就可見一斑。

去年電信運營商競爭的焦點還在于一般的應用上，而在今年對數(shù)據(jù)核心業(yè)務的爭奪成為競爭的焦點。將核心業(yè)務做成平臺，是電信運營商進軍移動互聯(lián)網的共同方向。全球移動互聯(lián)網領導企業(yè)，包括中國三家運營商齊做移動應用商城就是最突出標志之一。

在三大運營商中，中國移動在MM上起了個大早，將基地設在廣東，方向雖然正確，由于在IT平臺技術和服務體驗機制上存在明顯短腿，與蘋果“原版”比，差得不止八千里，至少十萬里；中國電信3月忽然起步做應用商店，令人刮目相看，但短時間起步，做出來一看，與MM不過50步與百步之差�？磥�，想一蹴而就，先得探探水深水淺；中國聯(lián)通原來差點把移動商城丟了，現(xiàn)在受大潮趨動，又回頭撿起來，但因種種原因，與中國電信不過半斤與八兩而已。

黃雀在后，互聯(lián)網企業(yè)卻在2010年不聲不響利用IT優(yōu)勢，在營造數(shù)據(jù)核心業(yè)務方面，普遍走在電信運營商前面。2010年，從LBS的情況看，這種現(xiàn)象特別明顯。以致摩根斯坦利在全球移動互聯(lián)網報告中，預言電信運營商將被互聯(lián)網服務商邊緣化。其中特別值得注意的是，摩根斯坦利認為騰訊代表全球移動互聯(lián)網中最重要的兩三個大門類中的一個——虛擬商品類——的領袖。這是繼印度軟件和信息服務業(yè)“五大”后，又一個取得世界領袖資格的發(fā)展中國家企業(yè)（電信運營商僅以規(guī)模大，并不能成為領袖，只是巨型追隨者）。2010年，中國電信、中國聯(lián)通市值被騰訊相繼超過，在歷史上，第一次淪為騰訊的小弟弟。再不思進取，專家預言，在5年后，將會進一步被3—5家IT“未婚青年”超越。移動互聯(lián)網改朝換代是否源于2010年，需要將來判斷。

從語音向數(shù)據(jù)升級，游戲規(guī)則再次面臨重寫。國際上，原來美國投資者看好封閉模式，但蘋果面臨谷歌壓力，業(yè)績現(xiàn)在出現(xiàn)不確定，隨著歐洲手機廠商嘗到開放操作系統(tǒng)的甜頭，原有規(guī)則開始動搖。這一趨勢正如《互聯(lián)網周刊》年初準確預告的那樣。在中國市場上，開放規(guī)則大占上風，蘋果手機雖然熱賣，但卻遇到“越獄”挑戰(zhàn)，左右為難。聯(lián)通遇到消費者買珠還櫝的可笑問題。一切跡象表明，在中國市場上，中國游戲規(guī)則可能再一次左右、主導移動平臺贏家。

互聯(lián)網這一年，想說的還有很多。但一切將成為過去，漏掉的更屬于過去。我們相信明天存在于今天之中，希望你看到一個發(fā)生在2010年的未來。這就是我們對于2010年的發(fā)現(xiàn)。